5G将抢占下一个2000万销量市场 2019手机行业调研报告

日期:2020-02-22 10:28:31 作者:期货资讯 浏览:190 次

在经历了数年的饱和后,5G的正式商用成为了手机市场的一剂强心剂。目前除苹果外,头部厂商都已陆续发布5G手机,伴随5G而来的相关新技术也加快了手机行业的创新,这在一定程度上刺激了消费者的换机欲望,而用户表现出来的新需求对5G手机的发展起到了倒逼作用。

在5G大风口下,手机行业都给出了哪些反应呢?

首先我们对目前世界各大知名数据机构发布的2019年全球智能机出货量统计:

调研机构   全球出货量数据(亿)   同比增量  
IDC   13.71   -2.3%  
Counterpoint   14.86   -1%  
Strategy Analytics   14.1   -1%  

其中根据IDC显示Q4出货量为3.688亿部;同比增长2.9%;Strategy Analytics显示Q4出货量为3.75亿,与去年同期持稳。

由以上数据可以看出,纵观全年表现,这两年来手机市场的颓势依旧未能得到扭转;但Q4手机市场出现回暖迹象,我们分析这与5G手机在Q4的发布小高潮不无关系。

然而国内市场的情况更加不乐观——

IDC:2019年中国智能手机市场出货量约为3.7亿台,同比下滑7.5%;其中Q4出货量约8620万台,同比下降15.6%,对全年表现造成较大影响;

Canalys:2019年中国智能手机销量为3.69亿台,同比下滑7%;其中Q4销量8530万台,同比下降15%,这也是中国手机市场连续11个季度下跌。

根据以上数据我们分析如下——

手机开始进军第三世界国家等低收入人群市场,使得全球智能手机出货量得到小幅增长,但2019出货量仍低于2015-2018年平均出货量,主要原因在于中国市场的出货量增长势头减弱;

中国智能手机在此前的几年中一直处于领跑状态,市场饱和导致增速缓慢甚至出现下降趋势,目前已进入成熟阶段,急需新风口刺激增速;低价与创新已成为刺激增速的有效手段;

虽然消费者对5G网络普及依然成观望态度,但其为手机行业带来的动力不容忽视。

5G是2019年手机市场拨开云雾见天明的重要契机。

2019年中国智能手机市场主要特征点如下:

1.华为、OPPO、vivo创新力十足,依旧稳居前三;

2.国产品牌纷纷细化产品线抢占市场,中低端基本被OPPO、华为、vivo、荣耀占领;

3.关注≠消费:消费者大多关注高端产品,但消费行为集中在中低端产品;

4.头部手机品牌依靠多点辐射基本消除“性别化”差异;

5.多产品线布局有助于拓展用户层级,一线品牌在各年龄段发展均衡;

6.消费者对相机方面的关注持续走高,5G或引爆2亿像素;

7.5G手机在2019年末迎来小高潮,预计2020年将普及至千元机;

8.明星代言依然是营销重点,为手机品牌吸引更多用户;

9.联名定制手机吸引定向用户,实用与情怀并存;

10.2020年预测:5G将刺激中国智能手机市场小幅提振 突发疫情对市场影响较大。

一、用户关注度是检验产品力的利器

01 华为、OPPO、vivo审时度势思维超前 靠创新力稳居前三

通过调研,我们将2019年手机品牌关注度进行排名,排行榜TOP10如下:


可以看到华为依旧稳坐第一的宝座,在手机行业大形势不甚乐观的情况下通过全渠道扩张策略以及技术积累加持,依旧处于领先优势。同时OPPO、vivo在2019年势头依旧强劲,超前研发使其关注度居高不下,分别位列第二、三位。荣耀、小米、苹果、三星、一加、红米、魅族进入TOP10榜单。


针对消费者最关注的这10大品牌,我们汇总了2019年发布的主要机型。从各品牌新品发布数量以及价位段分布可以看出其对自身品牌的定位以及对市场变化趋势的认识。

从整体来看,2019年十大品牌发布的新品在各价位段分布较为均衡,为消费者提供了比较全面的选择,关注度TOP1的华为果然不负众望,实现了价位段全覆盖。除了华为、苹果、三星外,vivo、小米、一加也开始进军高端产品线,OPPO、荣耀、小米也跃跃欲试抢占份额;而在上半年就开始的价格战没有停止的意思,各厂商在中端持续发力,稳固市场。




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