[国债期货]9月3日国债期货行情:国债期货走弱 债市将继续震荡(2)

日期:2019-12-04 20:22:53 作者:期货资讯 浏览:154 次

震荡行情或延续

  展望后市,分析人士认为利空、利多因素交织,债市将继续上演震荡行情。

  孟祥娟团队认为,9月债市影响因素多空交织。一方面,月度经济金融数据仍有下行压力,货币政策仍有空间,宏观大环境仍利好债市;另一方面,这些利好因素的预期差缩窄,同时国内逆周期调节政策出台概率增加。

  东兴证券固定收益团队在研报中指出,展望未来,经济探底过程仍在观察之中,美国经济衰退特征明显,全球避险情绪蔓延,外需会持续走弱。“对于债市而言,利多远大于利空因素,预计基本面态势短期难有好转,收益率震荡走弱,短期内中长期限利率债仍有较大空间。”

  长城证券固定收益分析师吴金铎预计,年内利率债仍可能震荡走强。他说:“物价可能受到猪肉价格影响而上行,短端利率短期上升,导致利率债二级市场多空胶着。资金面较前两个季度不会更松,预计10年期国债收益率会僵持在3%水平,是否向下及持续幅度取决于短端利率下降幅度,预计年内利率债仍可能震荡走强。”

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