金隅集团:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

日期:2020-01-17 23:20:57 作者:期货资讯 浏览:190 次

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金隅集团:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

股票简称: 金隅集团      股票代码:601992.SH      公告编号:临 2020-008




                 北京金隅集团股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                           发行结果公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2019]2255 号),北京金
隅集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值
不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)公司债券,本次债券分期发行,“北京金隅
集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下
简称“本期债券”)为批文额度的第一期发行。
   根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)发行公告》,本期债券发行规模为不超过 50 亿元(含 50 亿元),本
期债券分为两个品种,品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权,品种二为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权,本期债券发行价格为每张人民币 100 元,全部采用网下面
向合格投资者簿记建档的方式发行。
   本期债券发行工作已于 2020 年 1【】月 13【】日结束,实际发行规模 45【】
亿元,其中品种一(5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权,债券代码:163111【】,简称:20 金隅 01)不发行,品种二(7 年期,
附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券代码:163112,
简称:20 金隅 02)发行规模 45 亿元,最终票面利率为 3.99%。


    特此公告。
(此页无正文,为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                                     发行人:北京金隅集团股份有限公司




                                                     年     月     日
(此页无正文,为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                       牵头主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司



                                                     年      月    日
(此页无正文,为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                               联席主承销商:中信建投证券股份有限公司



                                                     年      月    日



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